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Renovações próximas
Sinalizar apólices a rever e preparar o contacto com antecedência definida pelo mediador.
Falar sobre este casoMediadores de seguros
Renovações e documentos com seguimento por cliente e apólice.
Propostas, documentos e renovações criam muitas tarefas pequenas. Junte o estado de cada pedido e prepare o próximo contacto sem perder contexto.
Quando há várias equipas e locais para coordenar
Para sócios, gestores de operações e responsáveis que distribuem trabalho por vários colaboradores.
Onde o trabalho acontece
Carteiras, apólices e processos repartidos entre colaboradores.
Situações que vale a pena analisar
- Os pedidos passam por pessoas diferentes sem um próximo responsável claro.
- Documentos e decisões ficam separados do processo a que pertencem.
- O gestor prepara o estado de cada cliente pedindo atualizações à equipa.
O que medir num primeiro teste
- Passagens sem informação completa
- Tempo de espera por documentos
- Processos sem próximo responsável
Serviços profissionais
Onde podemos simplificar o trabalho
Exemplos do que podemos melhorar no trabalho da sua equipa. Escolha uma situação que reconhece para explorarmos uma solução adequada à sua empresa.
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Documentos em falta
Pedir elementos específicos de cada processo e acompanhar a receção.
Falar sobre este caso03
Pedidos de cotação
Organizar dados confirmados para o mediador preparar ou comparar propostas.
Falar sobre este caso04
Alterações de apólice
Registar o pedido e encaminhar para validação e processamento.
Falar sobre este caso05
Participações
Recolher informação inicial e documentos segundo a checklist aprovada.
Falar sobre este caso06
Estado para o cliente
Preparar uma resposta sobre pendências e próximos passos a partir do registo real.
Falar sobre este casoUma possibilidade de apoio com IA
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Informação que entra
Pedido do cliente e documentos autorizados associados à apólice ou ao sinistro.
02
A IA prepara
Prepara uma ficha de informação recebida e perguntas sobre elementos em falta.
03
A equipa confirma
O mediador confirma coberturas e condições e encaminha a decisão para a entidade responsável.
Este cenário é uma ideia para avaliar durante a análise. A escolha entre regras simples, integração, software à medida e IA depende do processo, dos dados e do resultado pretendido. O primeiro teste mede tempo, erros e trabalho de revisão.
Depois, testamos uma melhoria concreta
Escolhemos um processo, uma equipa ou um grupo de locais. Definimos o que deve mudar, implementamos a melhoria e comparamos o trabalho antes e depois, incluindo exceções e esforço de utilização.
Um tipo de apólice: documentos pedidos, renovação a aproximar e contacto revisto pelo mediador.
O que fica com a sua equipa
Aconselhamento, adequação do produto e decisões sobre cobertura ou sinistros ficam com os profissionais responsáveis. Não prometo aprovação automática.
O que pode resultar da análise
Uma ligação entre sistemas, uma ferramenta interna feita de raiz ou a melhoria de um fluxo existente. Painéis, agendas, chatbots e sites são algumas das opções, escolhidas em função do processo.
Painel de acompanhamento
Ver «Renovações próximas» e «Alterações de apólice» por equipa, local e responsável. Sinalizar bloqueios, decisões em falta e tarefas prontas para o passo seguinte.
Falar sobre este casoAgenda e marcações
Marcar reuniões de revisão de apólices e novos pedidos, com documentação prévia organizada. Ligar a marcação à equipa atribuída e à informação do local.
Falar sobre este casoChatbot de atendimento
Um assistente para responder com serviços e horários aprovados, recolher o pedido de exemplo e encaminhar o que precisa de uma pessoa. Começamos com perguntas administrativas.
Falar sobre este casoSite personalizado
Apresentar áreas de atuação e pedido de contacto com contexto para o mediador.
Falar sobre este casoDa ideia à melhoria em funcionamento
Sou o Hugo. Quando identificamos uma melhoria que faz sentido, acompanho o processo com a equipa e implemento a solução. Pode ser simplificar um procedimento, ligar ferramentas existentes ou construir uma ferramenta de raiz.
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Observar o trabalho
No local ou numa sessão com a equipa, acompanho um processo real: quem faz o quê, que informação recebe e onde perde tempo. Recolhemos exemplos e uma medida inicial.
02
Desenhar a melhoria
Identificamos passos dispensáveis e passagens que falham. Escolhemos uma melhoria com âmbito, responsáveis e forma de medir, aproveitando as ferramentas que já fazem sentido.
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Implementar e acompanhar
Configuro uma integração, automatizo uma ligação ou construo uma ferramenta à medida. Testamos com a equipa, ajustamos exceções e acompanhamos o resultado no trabalho real.
Mediadores de seguros
Alguma destas ideias faria diferença na sua empresa?
Conte-me, numa frase, que tarefa gostava de melhorar. Partimos desse exemplo para perceber o que seria útil fazer e qual pode ser o primeiro resultado concreto.
Pode escolher um dos casos acima ou descrever outra situação da sua equipa.